為貫徹落實河南省十大戰(zhàn)略，更好履行承接省委省政府產(chǎn)業(yè)投資的使命，豫資控股集團按照“一鏈一基金”思路，以產(chǎn)業(yè)基金賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)為中國式現(xiàn)代化河南實踐貢獻豫資力量。
作為豫資控股集團基金體系重要成員的洛陽制造業(yè)基金，經(jīng)過3年“趕考”，母子基金完成了43個項目投資，打造了產(chǎn)業(yè)基金新范式，有效賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近期大河財立方走進洛陽制造業(yè)基金和被投企業(yè)，對其進行了相關(guān)報道。
黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展離不開“金融活水”，建強洛陽副中心、實現(xiàn)中部地區(qū)崛起需要強勁的“金融引擎”。
怎么讓“金融活水”源源不斷，“金融引擎”動力澎湃？洛陽制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金（以下簡稱洛陽制造業(yè)基金）應運而生，承擔起助力國家戰(zhàn)略貫徹落實的使命和重任。
2020年9月，根據(jù)河南省政府常務會議決議，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡稱豫資控股集團）與洛陽國宏投資控股集團有限公司（以下簡稱國宏投控集團）代表省市兩級政府，攜手成立洛陽制造業(yè)基金。
洛陽制造業(yè)基金設立以來，遵循“政府引導、市場運作”原則，先后設立子基金12只，母子基金共計投資項目43個、總投資28.09億元。
9月21日，正值洛陽制造業(yè)基金設立三周年之際，大河財立方記者走進洛陽制造業(yè)基金和被投項目方，了解洛陽制造業(yè)基金的三年“投資成績單”。
一、內(nèi)培外引服務好制造業(yè)這個“當家產(chǎn)業(yè)”
洛陽制造業(yè)基礎雄厚、歷史悠久，是洛陽的“當家產(chǎn)業(yè)”，堅實的工業(yè)基礎，也孕育了不少優(yōu)秀的本土企業(yè)。
洛陽儲變電系統(tǒng)有限公司（以下簡稱洛陽儲變電）是洛陽制造業(yè)基金投資的本土企業(yè)之一。
2022年7月，正處于關(guān)鍵發(fā)展期的洛陽儲變電急需擴大產(chǎn)能、加大研發(fā)投入。面對企業(yè)資金嚴重短缺的困境，洛陽制造業(yè)基金作為首輪外部投資者，及時決策、出手投資，對企業(yè)的快速發(fā)展、搶抓市場機遇起到了關(guān)鍵作用。
洛陽儲變電黨支部書記、董事長兼總經(jīng)理王棟梁對大河財立方記者表示，當時也有接觸其他投資機構(gòu)，但對比下來，感覺洛陽制造業(yè)基金在提供資金之外，更能站在服務地方新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，真正為企業(yè)提供支持和幫助，使得公司在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵“風口”不落后他人，也為后續(xù)的高速發(fā)展打下了堅實基礎。
據(jù)介紹，洛陽制造業(yè)基金后續(xù)在2023年2月繼續(xù)對洛陽儲變電進行投資，合計投資6500萬元，使得洛陽儲變電有充足資金加快技術(shù)研發(fā)，保持技術(shù)產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢。目前，洛陽儲變電已進入高速發(fā)展階段，預計全年營收將翻番。
國宏投控集團黨委委員、副總經(jīng)理，洛陽創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱洛創(chuàng)投）總經(jīng)理張軼表示，“3年來我們始終把制造業(yè)作為主攻方向，堅持發(fā)揮豫資控股集團、國宏投控集團省市兩級平臺的協(xié)同效應，通過內(nèi)培外引，為提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)、布局未來產(chǎn)業(yè)持續(xù)提供‘金融活水’”。
“作為依托洛陽本地團隊和產(chǎn)業(yè)基礎，重點聚焦新能源特種電池及相關(guān)系統(tǒng)的科創(chuàng)企業(yè)，洛陽儲變電抓住了產(chǎn)業(yè)‘風口’，這是我們基金投資的重點。同時基金還全力支持本地傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化改造，投資項目9個、投資額6.72億元。”張軼說道。
在專注本地企業(yè)挖掘的同時，洛陽制造業(yè)基金還主動做好“以投帶引”這篇大文章，發(fā)掘引入更多優(yōu)質(zhì)項目，在服務產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強鏈方面，起到了引領(lǐng)和推動作用。
洛陽宏聯(lián)新材料科技有限公司（以下簡稱宏聯(lián)公司）是洛陽制造業(yè)基金圍繞本土產(chǎn)業(yè)基礎和缺項，打造的“基金招商”典型案例。
宏聯(lián)公司黨支部書記、總經(jīng)理錢峰在接受大河財立方記者采訪時表示，宏聯(lián)公司是一家以生產(chǎn)鋰電池負極材料前驅(qū)體及其他附屬產(chǎn)品為重點的新材料企業(yè)。為搶抓新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，洛陽制造業(yè)基金聯(lián)合國宏投控集團設立宏聯(lián)公司，建設10萬噸/年負極材料前驅(qū)體項目，這也是第一個配套中州時代的招商引資項目。項目于2023年1月正式開工，計劃于2024年10月竣工投產(chǎn)。
錢峰表示，該項目以洛陽石化生產(chǎn)副產(chǎn)品催化油漿為原料，產(chǎn)品與鋰電池相關(guān)企業(yè)形成供應配套，實現(xiàn)原料端和成品端的“互供”，有效形成產(chǎn)業(yè)集聚效應，助力洛陽打造高端石化材料和新能源電池產(chǎn)業(yè)基地。
“不只在新能源、新材料領(lǐng)域重點布局，三年來，洛陽制造業(yè)基金把握戰(zhàn)略新興、著眼投資未來、推進轉(zhuǎn)型升級，圍繞河南省7大先進制造業(yè)集群、28條產(chǎn)業(yè)鏈，洛陽市5大先進制造業(yè)集群、17條優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，重點聚焦高端裝備、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)進行投資，加快形成鏈式產(chǎn)業(yè)布局，服務洛陽現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。”張軼表示。
比如在高端裝備領(lǐng)域，投資澗光股份、清研銳為、清航空天等項目，投資額10.14億元；在新能源領(lǐng)域，投資洛陽儲變電、宏聯(lián)公司、惠強新能源等企業(yè)，投資額2.2億元；在新材料領(lǐng)域，投資百潤生物、泛銳熠輝、航輝新材等項目，投資額2.3億元；在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，投資博納給藥、瑞萊生物等項目，投資額1.73億元。
二、開放合作構(gòu)建母子基金矩陣生態(tài)
基金要想運營好，必須營造更大“朋友圈”、更好“生態(tài)圈”、更優(yōu)“資源圈”。洛陽制造業(yè)基金成立之初，就將開放合作、營造區(qū)域基金良好生態(tài)作為重要目標。
中豫產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司黨支部書記、董事長，洛創(chuàng)投董事長陳博表示，洛陽制造業(yè)基金始終秉持“開放合作、利他共生”的理念，通過打造“政府+產(chǎn)業(yè)+資本+機構(gòu)”的生態(tài)，初步構(gòu)建了以洛陽制造業(yè)基金為核心，以主攻新興未來產(chǎn)業(yè)的前海科創(chuàng)基金、主攻傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金為支撐，包含伊濱前沿基金、宜陽航創(chuàng)基金、濟源源創(chuàng)基金等市（縣）域基金，豫資制高基金等市場化基金在內(nèi)，縱橫交織，縱向覆蓋企業(yè)全生命周期、橫向覆蓋重點產(chǎn)業(yè)方向的“1+2+N”基金矩陣。
“要調(diào)動合作各方的積極性，共同把蛋糕做大、分好蛋糕，讓大家?guī)椭ネ诰颉⑼顿Y項目，充分營造良好投資生態(tài)，發(fā)揮好基金的橋梁紐帶作用。基于這個思路，洛陽制造業(yè)基金積極拓展與前海方舟、保利匯鑫、東證資本、深圳萬和弘遠、中集資本等市場化投資機構(gòu)的合作，不斷深化與各縣區(qū)的聯(lián)動，形成省、市、縣合力，政府、機構(gòu)、資本協(xié)同，充分觸達各方資源的基金生態(tài)。”陳博說道。
洛陽前海科創(chuàng)發(fā)展基金（以下簡稱洛陽前海）正是洛陽制造業(yè)基金開放合作、靠大聯(lián)強的典型。
洛陽前海是洛陽制造業(yè)基金聯(lián)合知名市場化機構(gòu)前海方舟合作設立的子基金，基金專注投早投小投科技，旨在與母基金形成互補，為洛陽及其周邊的科創(chuàng)企業(yè)邁向資本市場提供投資支持和業(yè)務賦能。
洛陽前海常務副總經(jīng)理（負責人）王冬生在接受大河財立方記者采訪時表示，從2021年年初洛陽前海開始投資，到目前已經(jīng)投資17個項目，投資金額4.8億元，其中12個項目為“專精特新”或“小巨人”企業(yè)，2個項目申報IPO，在服務科技創(chuàng)新的同時，還實現(xiàn)了良好投資效益。
“洛陽前海整體聚焦洛陽，與此同時還利用前海基金群的協(xié)同優(yōu)勢，投資一些域外的項目，實現(xiàn)資本招商目的。”王冬生表示。
據(jù)介紹，洛陽前海直接投資洛陽的同時，還帶動前海方舟基金群在洛陽及周邊投資超過2億元，成效顯著。
洛陽制造業(yè)基金的良好運營也帶動了洛陽基金行業(yè)整體生態(tài)的建設。近3年，洛陽市新設35只基金，與洛創(chuàng)投、洛陽制造業(yè)基金相關(guān)的占到近三分之一，合作設立子基金規(guī)模達到64.27億元，撬動外部資金43.13億元，實現(xiàn)了3.04倍的撬動比例。
洛陽市金融工作局黨組書記、局長周宏偉表示，近年來，洛陽市委、市政府高度重視資本運作，把用好基金作為服務洛陽現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設的重要手段。洛陽市金融局緊緊圍繞洛陽市現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設方向，在聚焦實體經(jīng)濟有效融資需求、推動企業(yè)上市、推進“基金入洛”和優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境等方面精準發(fā)力，為洛陽現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設提供持續(xù)金融動能。
“洛陽制造業(yè)基金作為全市重要的產(chǎn)業(yè)引導基金，在助推洛陽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時，還為洛陽打造了一支本土投資團隊，并通過制作《私募基金與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展》系列視頻、為各級政府建言獻策等，持續(xù)在全市營造良好投融氛圍。未來，洛陽市金融局將一如既往支持制造業(yè)基金運營，構(gòu)建更加健全的基金集群，引入更多外部基金和管理人，助力打造洛陽市基金‘叢林’，為現(xiàn)代化洛陽建設貢獻更大基金力量。”周宏偉說道。
三、持續(xù)深耕打造國資產(chǎn)業(yè)基金品牌
洛陽制造業(yè)基金設立三年以來，先后被評為河南省十大招商基金、洛陽市2022年度先進單位、融中2022至2023年度中國最佳投后管理有限合伙人，入選河南省證監(jiān)局服務實體經(jīng)濟典型案例。
陳博表示，三年來洛陽制造業(yè)基金始終牢記“國之大者”“省之要者”“市之重者”，堅持“政府引導、市場化運作”的定位，堅持“聚焦科技創(chuàng)新，助力孵化成長，堅持長期主義，主動投后賦能”的投資理念，在落實省、市重大部署、服務產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時，也以優(yōu)異業(yè)績回報了投資人。2021年、2022年洛陽制造業(yè)基金累計實現(xiàn)利潤總額5769.28萬元，為LP分配3.62億元，實現(xiàn)了政治效益、社會效益、經(jīng)濟效益兼顧。
對基金來說，三年運營是成長期的結(jié)束，是成熟期的開始。洛陽市委十二屆四次全會指出：健全“政府引導基金+市場化基金+投貸聯(lián)動”的產(chǎn)業(yè)投融資模式，撬動更多社會資本進入“風口產(chǎn)業(yè)”領(lǐng)域。面對洛陽重塑產(chǎn)業(yè)格局的新形勢和對產(chǎn)業(yè)基金的新期待，洛陽制造業(yè)基金將如何發(fā)力？
豫資控股集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理繆文全表示，豫資控股集團作為河南省屬骨干企業(yè)和國有資本投資運營公司，始終堅持政策導向、服務我省重大戰(zhàn)略。下一步，將以洛陽制造業(yè)基金為抓手，進一步發(fā)揮基金矩陣作用，履行國有企業(yè)引導職能，按照“一鏈一基金”的思路，推動我省先進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化，為推進中國式現(xiàn)代化建設河南實踐貢獻更大力量。
國宏投控集團黨委書記、董事長符同欣表示，國宏投控集團作為洛陽市重點打造、以投資產(chǎn)業(yè)為主的國有資本投資運營主力軍，下一步將主動融入全市發(fā)展大局，繼續(xù)以制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主攻方向，主動寫好“以投帶引”這篇大文章，用好洛陽制造業(yè)基金等資本“武器”，創(chuàng)新運用“直投+基金+載體+產(chǎn)融服務”方式，在招引風口產(chǎn)業(yè)項目、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、布局未來產(chǎn)業(yè)上發(fā)揮好關(guān)鍵作用，助力洛陽在全省加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中搶占制高點。
“投資是一場沒有終點的長跑。洛陽制造業(yè)基金始終不停歇、不止步，不斷奔跑在投資路上。截至目前，基金圍繞高端裝備、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)重點跟蹤和儲備項目有29個，擬投資額近12億元，為后續(xù)高效運營奠定了堅實基礎。”陳博說道。
三年奮進，風雨兼程。面對發(fā)展新征程，陳博表示，洛陽制造業(yè)基金將按照“聚焦產(chǎn)業(yè)、形成生態(tài)、提升能力、打造品牌”的思路，大力提升洛陽制造業(yè)基金落實重大戰(zhàn)略和助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的能力，堅持高質(zhì)量投資，實現(xiàn)投資業(yè)績質(zhì)的有效提升和量的合理增長；堅持聚焦產(chǎn)業(yè)，圍繞高端制造、新能源等產(chǎn)業(yè)進行重度垂直產(chǎn)業(yè)鏈投資；堅持集聚生態(tài)，為引資、引智、引產(chǎn)提供最大支撐；堅持投后賦能，不斷提升國資基金價值，打造國資基金品牌，為洛陽乃至河南現(xiàn)代化建設貢獻更大力量。
